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建业地产成功发行4亿美金2023年到期票息7.65%优先票据

(2020年6月9日–香港) —— 河南省领先的物业开发商之一,建业地产股份有限企业(「建业地产」或「企业」,及其附属企业,统称「集团」;股份编号:832)欣然宣布,于2020年6月8日,本企业、附属企业担保人及附属企业担保出质人与法国巴黎银行、美银证券、花旗、中信银行(国际)、瑞信、海通国际、摩根士丹利及渣打银行就发行4亿美金2023年到期票息7.65%优先票据订立购买协议。

 

是次发债获接近11倍超额认购,参与认购的机构投资者户口约有275个,最终分配订单包括82%来自基金经理,11%来自银行及券商,7%来自私人银行。约93%投资者来自亚洲地区,7%投资者来自欧洲。

 

票据发售价将为票据本金额的99.543%。票据将由2020年6月15日(包括该日)起计息,年息率为7.65%,自2021年2月27日起,须每半年(每年2月27日及8月27日)支付一次。票据预期将被惠誉评为「BB- 」。

 

本企业已向新加坡交易所提交申请,申请票据在新加坡交易所上市及于正式名单报价。票据获纳入新加坡交易所正式名单及票据在新加坡交易所报价,不应视为本企业或票据价值的指针。新加坡交易所对本公告作出的任何陈述、所表达的意见或所载报告的准确性概不承担负责。本企业并未寻求票据在香港上市。

 

参照本企业日期为2020年6月8日有关建议票据发行的公告。票据将依据美国证券法S规例在美国境外发售。本企业拟运用于扣除佣金及其他费用后之所得款项净额作偿还其将于一年内到期之现有中长期境外债项之用。本企业或会因应市况变动调整其计划,并因而重新分配票据发行所得款项用途。

 

– 完 –


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