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建业地产成功发行4年期2亿美金2023年到期票息7.9%优先票据

(二零一九年十一月一日–香港) —— 河南省领先的物业开发商之一,建业地产股份有限企业(「建业地产」或「企业」,及其附属企业,统称「集团」;股份编号:832)欣然宣布,于2019年10月31日,本企业、附属企业担保人及附属企业担保出质人与与美银证券、法国巴黎银行、星展、海通国际、摩根士丹利及瑞银就发行2亿美金4年到期票息7.9%优先票据订立购买协议。

 

是次发债已获接近10倍超额认购,参与认购的机构投资者户口约有80个,最终分配订单包括70%来自基金经理,30%来自银行及私人银行。约82%投资者来自亚洲地区,18%投资者来自欧洲。

 

票据发售价将为票据本金额的100%。票据将由2019年11月7日(包括该日)起计息,年息率为7.9%,自2020年5月7日起于每年的11月7日及5月7日以半年度受偿方式支付。票据预期将被惠誉评为「BB- 」。

 

本企业已向新加坡交易所提交申请,申请票据在新加坡交易所上市及于正式名单报价。票据获纳入新加坡交易所正式名单及票据在新加坡交易所报价,不应视为本企业或票据价值的指针。新加坡交易所对本公告作出、发表或列载的任何陈述、意见或报告的正确性概不负责。本企业并未寻求票据在香港上市。

 

参照本企业日期为2019年10月31日有关建议票据发行的公告。票据将依据美国证券法S规例在美国境外发售。本企业拟运用建议票据发行所得款项偿还现有债项。本企业或会因应市况变动调整其计划,并因而重新分配票据发行所得款项用途。

 

– 完 –


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