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建业地产成功增发2億美金2021年到期票息6.75%优先票据

(二零一九年九月二十七日–香港) —— 河南省领先的物业开发商之一,建业地产股份有限企业(「建业地产」或「企业」,及其附属企业,统称「集团」;股份编号:832)欣然宣布,于2019年9月26日,本企业及附属企业担保人与尚乘、美银美林、法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、星展、海通国际、香江金融及摩根士丹利就额外发行2亿美金2021年到期票息6.75%优先票据订立购买协议。

 

是次认购获得资本市场的热烈反响,最终订单簿超过6倍认购。参与认购的机构投资者户口约有81个,最终配额包括83%来自基金经理,17%来自银行、金融机构及私人银行的投资者。95%投资者来自亚洲地区,5%投资者来自欧洲。

 

额外票据的发售价为额外票据本金额的98.8046%,另加由2019年5月8日(包括该日)至2019年10月8日(该日除外)的应计利息。本次增发确认对票据原有的评级无影响。

 

原票据在新加坡交易所上市。已向新加坡交易所申请批准额外票据于新加坡交易所上市及报价。额外票据原则上获批准纳入新加坡交易所正式上市名单及在新加坡交易所上市及报价,不应被视为本企业、附属企业担保人或本企业任何其他附属企业或联营企业、票据或附属企业担保的价值指标。

 

额外票据尚未且将不会根据证券法登记。额外票据仅会根据证券法S规例于美国境外提呈发售。概无额外票据将向香港公众人士提呈发售。本企业拟运用建议票据发行所得款项为其现有中长期债务再融资。

– 完 –


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